理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)
連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué) 歷證書(shū)。
具有其他專業(yè)專科及以上學(xué) 歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。只要具備以上條件中的一條即可

理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)
連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué) 歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
取得碩士研究生及以上學(xué) 歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。只要具備以上條件中的一條即可

理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)
連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù) 。只要具備以上條件中的一條即可