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昆山科高教育-集街校區(qū)

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機(jī)構(gòu)課程咨詢服務(wù):
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更新時間:2021-09-27 11:08:35

昆山理財規(guī)劃師培訓(xùn)-理財規(guī)劃師職業(yè)資格

授課機(jī)構(gòu) 昆山科高教育-集街校區(qū)
上課地點 昆山市南街17號科高培訓(xùn)中心|詳細(xì)地圖
成交/評價 5.0分
聯(lián)系電話 0512-66555771

課程詳情

昆山理財規(guī)劃師培訓(xùn)去哪里報名呢?昆山科高教育是!

簡介:理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

一、     培養(yǎng)對象

1)銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。

2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

3)保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。

4基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

5)提供理財咨詢的其他專業(yè)人員,如財務(wù)會計人員等。

6)各行各業(yè)的管理人員

7)有志于從事理財規(guī)劃的人員

8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員

9)高校金融、財會、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

二、     培養(yǎng)目標(biāo)

      學(xué)習(xí)運用心理學(xué)以及相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識,通過心理咨詢的技術(shù)與方法,幫助求助者解除心理問題;遵循心理學(xué)原則,針對咨詢對象,通過觀察、交流、理解、判斷等方法對其人際溝通、自我控制、自我心理平衡、交往控制能力作出合理判斷,并針對實際情況做出預(yù)防以及解決方案;心理咨詢統(tǒng)考的職業(yè)資格鑒定。

三、     培養(yǎng)內(nèi)容

章 緒論

第二章 資金時間價值

第三章 貨幣市場理財工具與產(chǎn)品

第四章 資本市場理財工具與產(chǎn)品

第五章 金融衍生品市場理財工具與產(chǎn)品

第六章 個人與家庭理財工具與產(chǎn)品

第七章 其他理財市場理財工具與產(chǎn)品

第八章 金融理財主要工具與產(chǎn)品價值評價

第九章 現(xiàn)代金融理財技術(shù)理論

第十章 金融理財策略

四、     課時學(xué)費

培訓(xùn)費、資料費統(tǒng)一按市物價局,財政局收費標(biāo)準(zhǔn)收取。 

五、     培訓(xùn)教材

《普通院校金融理財系列教材?金融理財師(AFP)資格認(rèn)證培訓(xùn)教材:金融理財學(xué)》:

六、     培訓(xùn)師資

國內(nèi)教授擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)與講授經(jīng)驗。

七、     開課時間

全年滾動開課

八、     認(rèn)證

  理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是由中華人民共和國勞動和社會部頒發(fā)的職業(yè)資格,是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。采用統(tǒng)一編號,可登錄勞動和社會部――職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/span>

九、    就業(yè)方向

理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融,如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)(私人理財顧問)。

咨詢電話:0512-nbsp;  聯(lián)系QQ :/span>

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新部:人民路49號新華書店5

集街分部:集街3006

高藝分部:中華園衡山路8

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