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蘇州同慧教育培訓(xùn)中心

電腦培訓(xùn)|會(huì)計(jì)培訓(xùn)|外語培訓(xùn)|資格認(rèn)證培訓(xùn)

機(jī)構(gòu)課程咨詢服務(wù):
12940158200512-66555771
更新時(shí)間:2024-04-25 17:19:49

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

蘇州同慧職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心由蘇州市教育行政部門批準(zhǔn)成立。蘇州市職業(yè)技能培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)!

授課機(jī)構(gòu) 蘇州同慧教育培訓(xùn)中心
上課地點(diǎn) 閶胥路483號(hào)工投科技園7號(hào)樓7213室(友通數(shù)碼港往北50米)|詳細(xì)地圖
成交/評(píng)價(jià) 5.0分
聯(lián)系電話 0512-66555771

課程詳情

理財(cái)規(guī)劃師
統(tǒng)考招生簡(jiǎn)章

勞動(dòng)和社會(huì)部頒發(fā)職業(yè)資格

項(xiàng)目簡(jiǎn)介:

近年來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,相當(dāng)一部分人的理財(cái)觀念從激進(jìn)投資和財(cái)富積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合財(cái)力方向發(fā)展,因而對(duì)能夠提供客觀、理財(cái)服務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師的需求迅猛增長(zhǎng),中國(guó)已經(jīng)成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快的。日前,理財(cái)規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知,尤其是在保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行,很多保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設(shè)立了專門的個(gè)人理財(cái)工作室或理財(cái)部,為客戶提供相應(yīng)的理財(cái)服務(wù),理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一片勃勃生機(jī),理財(cái)規(guī)劃師這一職業(yè)漸成氣候,的含金量日益體現(xiàn)。

2003年,勞動(dòng)和社會(huì)部公布的第五批53項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,理財(cái)師正式被納入了職業(yè)大典中,成為一門正式的新職業(yè)。2007年蘇州市正式開展理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定,首批109名培訓(xùn)學(xué)員參加了1117舉行的職業(yè)資格統(tǒng)考,成為我市批具備職業(yè)資格的理財(cái)規(guī)劃師。

培訓(xùn)對(duì)象:

銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、信托投資公司及其他金融、財(cái)務(wù),從事理財(cái)規(guī)劃、財(cái)務(wù)專業(yè)的人員、學(xué)生均可申報(bào)。

課程設(shè)置:

學(xué)習(xí)內(nèi)容:職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、稅收制度與稅務(wù)籌劃、相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)、現(xiàn)金規(guī)劃與家庭消費(fèi)支出規(guī)劃、社會(huì)與企業(yè)年金、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資管理、實(shí)業(yè)投資、遺產(chǎn)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃師工作要求等課程。

培訓(xùn)特色:勞動(dòng)部門直屬培訓(xùn)培訓(xùn),分解重、要點(diǎn),針對(duì)性復(fù)習(xí)。結(jié)合實(shí)踐進(jìn)行指導(dǎo),結(jié)合課程內(nèi)容開設(shè)沙龍、講座,不斷開拓專業(yè)視野,專業(yè)水平。

上課時(shí)間: 周六或周日全天培訓(xùn)。

時(shí)間每年五月、十?月中旬。

資助:《蘇州市高技能人才培養(yǎng)“111”資助計(jì)劃》

《關(guān)于促進(jìn)市區(qū)生源應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)實(shí)行高技能培訓(xùn)資助辦法》

        助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))(滿足以下條件者即可):

1)具有大專以上學(xué)歷(含大專),連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上;

2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專(含大專)以上學(xué)歷;

3)具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

        理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))(滿足以下條件者即可):

1)具有大專以上學(xué)歷(含大專),連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上;

2)取得助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上;

3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上;

4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上;

5)取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

報(bào)名手續(xù):

報(bào)名者需帶如下資料到報(bào)名點(diǎn)報(bào)名:

        本人身份證復(fù)印件,相應(yīng)的學(xué)歷證明原件及復(fù)印件,職業(yè)資格及復(fù)印件。

        本人工作證明(證明需蓋單位公章)。

        本人近期1寸免冠照片3張、2寸免冠照片1張。


咨詢電話:0512-   QQ:/span>

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