課程詳情
PAT專業(yè)人員崗位能力培訓(xùn)項目
《注冊財務(wù)策劃師》課程
培訓(xùn)班招生簡章
根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加強職工職業(yè)培訓(xùn)促進就業(yè)的意見》（國發(fā)[2010]36號）文件中關(guān)于“培訓(xùn)一人、就業(yè)一人；就業(yè)一人、培訓(xùn)一人”…使企業(yè)技能崗位的職工得到至少技能培訓(xùn)的精神，PAT專業(yè)人員崗位能力培訓(xùn)項目（以下簡稱PAT項目）《注冊財務(wù)策劃師》課程旨在通過培訓(xùn)，金融理財行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次，企業(yè)財務(wù)人員財務(wù)管理水平，為我國金融、理財策劃事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。
一、《注冊財務(wù)策劃師》專業(yè)課程簡介
《注冊財務(wù)策劃師》專業(yè)課程培訓(xùn)對象是：銀行、保險、基金信托等金融理財從事管理人員、客戶經(jīng)理、理財顧問、儲備干部等崗位以及各類企業(yè)財務(wù)人員。參加該專業(yè)課程規(guī)定的培訓(xùn)課時數(shù)，并經(jīng)合格，可獲得中國職協(xié)頒發(fā)的《注冊財務(wù)策劃師》課程“專業(yè)人員培訓(xùn)合格”。此證可作為金融從業(yè)人員和各類企業(yè)財務(wù)崗位任職和就業(yè)的憑證。
二、課程設(shè)置和培訓(xùn)目標
PAT項目《注冊財務(wù)策劃師》培訓(xùn)課程面向招生，課程設(shè)置根據(jù)理財策劃師職業(yè)標準要求以及各類公司財務(wù)人員的工作需求，將的財務(wù)策劃理念和方法融入中國金融行業(yè)實踐；其中包括：個人理財、投資組合管理、保險理財、稅務(wù)策劃、員工福利和退休計劃等課程內(nèi)容。
培訓(xùn)目標：通過系統(tǒng)學習理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)的專業(yè)資質(zhì)，成為理財行業(yè)的專業(yè)人士。同時，著力各類公司財務(wù)人員的財務(wù)管理水平。
三、師資和教材
（一）《注冊財務(wù)策劃師》課程的師資隊伍，主要由來自復(fù)旦、上海財經(jīng)、上海交通、對外經(jīng)濟貿(mào)易、綜合開發(fā)研究院（中國?深圳）、上海金程金融專修、北京金融培訓(xùn)中心等行業(yè)內(nèi)相關(guān)的學者和專業(yè)人士組成。同時，為了嚴格控制教學質(zhì)量，本課程運營中心打造了一支由復(fù)旦、上海財經(jīng)、同濟、華東師范等院校碩士、博士構(gòu)成的教學產(chǎn)品研發(fā)輔助、培訓(xùn)輔導(dǎo)、咨詢助理的師資團隊，致力于提供、、系統(tǒng)的專業(yè)崗位能力解決方案。
（二）《注冊財務(wù)策劃師》專業(yè)課程的教材是由中心與師資委員會共同策劃，采用統(tǒng)一標準的教材體系，該套教材體系與課程體系接軌，經(jīng)PAT項目辦公室審定的，課程體系貼近國內(nèi)實際業(yè)務(wù)，實踐性高，對個人專業(yè)知識有效補充，專業(yè)崗位業(yè)務(wù)操作能力，以獲取更佳的事業(yè)發(fā)展。
四、培訓(xùn)及效用
經(jīng)理論和實操考核合格的學員，由人力資源和社會部中國職工教育和職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會頒發(fā)專業(yè)人員培訓(xùn)合格。該表明持有者已經(jīng)通過培訓(xùn)及考核，具有相應(yīng)的專業(yè)技能和專業(yè)知識，可作專業(yè)能力培訓(xùn)、技術(shù)能力培訓(xùn)、繼續(xù)教育的職業(yè)技能憑證。本可以作為學員從業(yè)的憑證。本編號為編碼。其有效性可通過中國職協(xié)網(wǎng)站或PAT專業(yè)人員崗位能力培訓(xùn)項目網(wǎng)站查詢。
五、開班和報名
《注冊財務(wù)策劃師》專業(yè)培訓(xùn)將于2015年10月27日起首期開班。
（一）培訓(xùn)課時：80課時
（二）培訓(xùn)時間：逢雙休日滾動開班，企業(yè)內(nèi)訓(xùn)可定制培訓(xùn)時間
（三）時間：每年3月、6月、9月、12月（中文筆試）
（四）培訓(xùn)地址：
（五）報名時間：周一至周六（9:00-17:00）
（六）報名條件：
報考PAT項目《注冊財務(wù)策劃師》需滿足以下條件：
1、大專以上學歷或中級以上職稱；
2、具有金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè)或從事風險管理、財務(wù)管理、企業(yè)管理兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，在校相關(guān)專業(yè)碩士研究生可免除兩年工作經(jīng)驗要求；
3、在注冊財務(wù)策劃師與注冊金融風險管理師課程運營中心授權(quán)教學基地參加培訓(xùn)，并經(jīng)教學基地確認已修滿相應(yīng)課程學分；
4、按要求繳納相關(guān)費用，無作弊記錄和行業(yè)違法犯罪。
（七）報名方式：
1、網(wǎng)上報名：登錄學校網(wǎng)站，在“服務(wù)園地”欄目中下載報名表，填寫報名信息完畢后郵件發(fā)送
2、現(xiàn)場報名：
上海教學基地：上海金程
地址：上海市松花江路
北京教學基地：北京
地址：北京西城區(qū)
（八）培訓(xùn)費用：迎國慶首期特惠價：
面授班或網(wǎng)絡(luò)班：（含培訓(xùn)、、等費用）
（九）報名須備：身份證復(fù)印件；學歷復(fù)印件；二寸紅底免冠照片4張；二寸紅底免冠電子版照片。
（十）課程運營中心咨詢熱線和聯(lián)系方式：
注冊財務(wù)策劃師與注冊金融風險管理師課程運營中心
1、地址：上海市國順路
PAT在職人員崗位能力培訓(xùn)項目管理辦公室
注冊財務(wù)策劃師與注冊金融風險管理師課程運營中心
