理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí)）職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)
| 授課機(jī)構(gòu) | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
| 上課地點(diǎn) | 上海交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
一、培訓(xùn)目標(biāo)
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3、分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
4、掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6、根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的及學(xué)者。師資實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。
三、資格認(rèn)證
通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格是一個(gè)由頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師。勞動(dòng)和社會(huì)部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。
四、時(shí)間
時(shí)間為每年5月和11月
五、授課方式和培訓(xùn)費(fèi)用
| 授課方式 |
培訓(xùn)費(fèi)用 |
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二級(jí)培訓(xùn) |
4800 |
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*課程類型可選擇面授、網(wǎng)絡(luò)、光盤(pán)、下載 | |
費(fèi)用說(shuō)明：
1、上述培訓(xùn)價(jià)格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費(fèi)、費(fèi)、金融計(jì)算器及其他相關(guān)費(fèi)用）
2、所有學(xué)費(fèi)均包含教材費(fèi)用，各班次贈(zèng)送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費(fèi)8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠
2、學(xué)員3人或3人以上同時(shí)報(bào)名，享受95折優(yōu)惠；公司團(tuán)體報(bào)名請(qǐng)直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動(dòng)及講座。
4、學(xué)員學(xué)習(xí)專區(qū)，面向?qū)W員免費(fèi)開(kāi)放，論壇資料免費(fèi)下載。
5、學(xué)員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)享受折扣價(jià)。
備注：未通過(guò)者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費(fèi)重讀下期相應(yīng)班級(jí)，但，憑單辦理，未參加者不得重讀
六、培訓(xùn)教材
《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（三本）
該教材由中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫(xiě)，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行。
七、證 書(shū)
合格者，由勞動(dòng)和社會(huì)部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格等級(jí)（二級(jí)）。
八、報(bào)考條件
具備以下條件：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
九、科目
基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審。均為選擇題，形式均為上機(jī)。
十、咨詢
理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)面授培訓(xùn)具體情況請(qǐng)咨詢客服人員
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