理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)首冠教育通過(guò)面授課程、網(wǎng)絡(luò)課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式，累積總培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)超過(guò)100多萬(wàn)人次。

0512-  聯(lián)系

理財(cái)規(guī)劃師：

理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì)，即使到年老體弱或銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

培訓(xùn)對(duì)象

（1）銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。

（2）證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理。

（3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。

（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

（5）提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。

（6）各行各業(yè)的管理人員

（7）有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員

（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員

（9）高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

報(bào)考條件

人力資源和社會(huì)部對(duì)報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。

理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）：

具備以下條件

1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

2. 具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

4. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

5. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)。

理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）：

具備以下條件

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

報(bào)考費(fèi)用

中級(jí)9800/人

16800/人

教材

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)|理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校|理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)報(bào)名

《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)(第五版)》目錄

編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司

出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社

章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)

第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析

第四章 金融基礎(chǔ)

第五章 稅收基礎(chǔ)

第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)

第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求

第九章 理財(cái)規(guī)劃工具

《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(第五版)》目錄

編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司

出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社

章 現(xiàn)金規(guī)劃

第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃

第三章 教育規(guī)劃

第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃

第五章 投資規(guī)劃

第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃

第七章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

發(fā)證部門

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)部頒發(fā)，是由頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師。綜合運(yùn)用投資、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財(cái)產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，以培養(yǎng)財(cái)富管理精英為目標(biāo)，培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與能力。

樣本

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地址：蘇州新區(qū)賽格電子市場(chǎng)B座711 室

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