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   中華人民共和國人力資源和社會部

             理財規(guī)劃師-CHFP

課程:面授課程以外還需供試題網(wǎng)上練習(xí)并提供試卷題答案解析，!

CHFP理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證是人力資源和社會部在范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點，同時又充分參考了先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在嚴謹、科學(xué)、的基礎(chǔ)上，強調(diào)實用性和服務(wù)性，從而從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓(xùn)，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供理財規(guī)劃師一級、二級、三級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。浙江一家開設(shè)理財師面授課程培訓(xùn)的學(xué)校，特聘北京授課；試卷齊全，網(wǎng)絡(luò)平臺；浙江省90生源源于我校，第二十八期課程現(xiàn)招生中。

一、【培訓(xùn)課程特色】

 整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預(yù)算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓(xùn)對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。

三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

四、理財規(guī)劃師【報考條件】

凡報考職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

（3）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。

 凡報考職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓(xùn)達標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。

（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

 凡報考職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級培訓(xùn)達標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。

（2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級培訓(xùn)達標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。

五、【課程內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、  

          稅收基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ) 
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、

          房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程 
課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃 
：總結(jié)分析、案例分析、、習(xí)題講解

六、【考核和頒發(fā)】

通過培訓(xùn)，合格者將獲得中華人民共和國人力資源和社會部頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格。有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

七、【統(tǒng)考及授課時間】

統(tǒng)考時間2016年11月   開課時間6月中旬

上課地點：浙江省委黨校（杭州市余杭塘路69號社會主義1樓108室）

九、【報考資料及聯(lián)系方式】
    1、填寫職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表并加該單位公章                     

2、  二寸JPG白底電子版照片          
    3、身份證、學(xué)歷原件及復(fù)印件各一份   二寸JPG白底電子版照片                 

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